进入今年以来,我国低速汽车市场呈现两个突出特点,其一,市场小幅增长;其二,月度走势震荡前行。统计显示,前3个月,累计销售低速汽车69.58万台,同比增长1.83%。其中,低速货车9.9万台,同比增长3%;三轮汽车59.68万台,同比增长1.6%。
走势跌宕起伏需求冲击高点
今年以来,我国低速汽车市场月度走势大起大落,从月度同比看,自去年10月份,低速汽车市场开始爬坡,至1月份增幅冲击自去年以来的最高点后,今年2月份出现了7.74%的跌幅,市场跌宕起伏。从月度环比看,呈现出逐月大幅度攀升之势,由1月份的-22.46%至3月份的45.52%,可谓演绎了从奴隶到将军的蜕变。从月度占比看,3月份占比高达42.42%,较之去年提高2.31个百分点,月度需求有进一步集中的倾向。
我国低速汽车市场是一个成熟市场,市场需求变化主要来自更新产生的需求,月度走势受农事及节日影响较大,尤其是低速货车,主要农闲季节,消费者用来做短途运输经营,故其淡旺季与农机市场正好相反。三轮汽车主要用于田间运输,与农机市场的淡旺季较吻合。由此,我们可以看出今年一季度市场震荡并小幅增长的主因如下:
一是一季度是我国低速汽车销售旺季,市场小幅增长正是旺季的综合作用所致。二是2月份受春节因素影响,导致需求大幅度下跌,进而形成震荡走势。三是在新常态下,农机市场不会重复大起大落的故事,整体走势呈现小幅增长与下降成为今后市场的主要特点。
低速货车市场:一季度,我国累计销售低速货车9.9万辆,同比增长3%。从月度同比看,2月受春节因素影响出现大幅度滑坡,增幅跌到22.8%;3月份又出现强势反弹。同比增至13.2%。从月度环比分析,在1月份出现23.8%大幅度滑坡后,2月份增幅转正,增长1.3%,3月份大幅度增长67.9%。从月度占比看,1月份占比26.93%,上扬5.01个百分点;3月份占比45..82%,较之去年同期提高了4.13个百分点;2月份占比下挫9.14个百分点。
三轮汽车市场:一季度,我国累计销售三轮汽车59.68万辆,同比增长1.6%。从月度同比走势分析,2月份受春节因素影响出现下滑,3、4月份分别增长2.5%和6.5%。从月度环比看,除1月份出现22.2%的大幅度下滑外,2、3月份出现不同程度的增长。从月度占比分析,3月份占比高达44.57%,较之去年同期提高了2.02个百分点。2月占比出现2.21个百分点的滑坡。
需求升级市场结构调整
从三轮汽车市场需求结构变化分析,今年一季度市场需求结构发生一定变化,呈现出新的特点:
第一,主流型号销售占比进一步提高。从载质量的变化即可看出,500kg依然是市场需求的主流,同比小幅增长3.27%;占比高达91.74%,较之去年同期提高了1.45个百分点。
第二,需求追求舒适性。从驾驶室、操纵方式可以看出,简易棚的比重仅仅为1.68%,半封闭与全封闭占绝对份额;从操作方式看,方向盘操作提高了5.4%。
第三,消费追求自动化。从卸货方式和启动方式的销售占比看,自卸同比增长2.56%,占比提高了0.75个百分点。从启动方式看,电启动同比增长41.96%,占比提高了26.49个百分点。
第四,皮带+连体成为主要传动方式,占比高达93.17%,较之去年同期提高0.6个百分点。
从低速货车市场需求结构分析,呈现出以下特点:
第一,大型化趋势明显增强。从载质量看,1500㎏和2000㎏同比出现大幅度攀升,分别增长25.37%、16.06%。占比较之去年同期分别提高了8.78和2.09个百分点。第二,自动化程度要求提高。自卸类同比增长4.9%,占比提高1.04个百分点。第三,四缸配置依然占据主导,但同比与占比均出现小幅度滑坡。第四,平头、一排座依然是消费主流。同比分别增长6.29%、5.71%,占比分别提高2.67/1.28个百分点。
结论:市场进一步向自动化、舒适性、大型化方向转移。
主流市场冷热不均区域集中度小幅下调
从低速货车区域市场分析,市场需求主要集中在前10个市场,占比74.09%,较之2014年同期降低了0.23个百分点。从个案分析,四川、山东、湖北、河北同比出现大幅度增长,增幅都达到两位数,占比分别提高了1.74、1.17、0.83、0.88个百分点。安徽小幅增长,占比与全年基本持平。山西、内蒙古出现较大幅度下滑,降幅分别达到19.03%和19.7%,占比也出现1.04%和1.01%的下滑。
从三轮汽车市场需求结构分析,排名前9的市场,占比88.23%,较之2014年小幅下滑0.29个百分点。
从前9大市场的个案分析,河南、甘肃、山东、辽宁、山西、安徽市场出现不同程度的增长,辽宁成为增幅最大的市场,同比增长20.33%,甘肃增幅也达到16.52%,占比分别增长1.42、1.73个百分点。河北、陕西市场出现大幅度下滑,降幅分别达到了23.27%、18.37%。
主流品牌运行平稳市场集中度有所下降
从低速货车市场竞争分析,一季度,低速货车市场前十的品牌产销8.5万辆和8.17万辆,占全部销量的86.78%和87.29%,较之去年同期分别下降3.67%和4.75%。产销集中度有所下降。
从品牌个案分析,时风集团、五征集团分占前两位,分别销售2.86万辆、1.13万辆,同比分别增长6.99%和3.18%;占比28.89%、11.4%,较之去年同期分别提高了1.07%和0.02%。河南奔马保持了强劲的增长势头,同比增长17.46%,占比提高了1.12个百分点。山东黑豹、山东东方出现较大幅度滑坡。
从三轮汽车市场竞争分析,今年一季度,前10名的品牌累计产销60.66万辆、59.42万辆,分别占全部产销量的99.49%和99.56%,较之去年前10品牌分别增长0.64%和0.7%。说明三轮汽车的产销集中度呈现小幅增长的特点。
从各个品牌的表现分析,山东时风一季度累计销售27.84万辆,同比下降1.88%;以46.65%的份额占据着绝对的市场份额,但较之去年同期下降了1.67个百分点。五征依然保持着快速上升势头,同比增长9.28%,占比37.4%,较之去年提高了2.62个百分点。河南奔马一季度表现十分抢眼,同比大幅度攀升,增幅高达17.47%;占比8.43%%,较之去年同期提高1.14个百分点。
下行压力骤增二、三季度或将低位运行
综合2015年三轮汽车市场的各种因素,追溯2009~2014年市场发展规律,预计2015年二、三季度,低速货车市场和三轮汽车市场月度销售如下:
二、三季度,正是我国低速汽车的销售淡季。从低速货车市场分析,预计二季度出现月度持续下滑的局面,6月份进入最低谷。之后的三季度或将出现起伏之势,但从历年走势看,这个季度带给我们的不是增长,而是不断地下滑。