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2019中国OLED产业链全景图谱

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-02-16
核心提示:目前, OLED行业发展已经引起国家层面的重视,受到国家的大力支持,行业正处于高速发展时期。
       OLED全称为有机发光二极管,采用有机发光材料,是柔性显示技术的基础核心物质。柔性OLED是实现曲面显示,乃至未来柔性显示的基础。目前, OLED行业发展已经引起国家层面的重视,受到国家的大力支持,行业正处于高速发展时期。 


    OLED产业链参与者众多

    OLED产业链的上游包括材料制造、设备制造、零件组,中游包括面板制造、模组、驱动芯片等,下游包括各类终端应用。在上游领域,由于技术门槛高,OLED上游产业供应权基本掌握在海外厂商手上,国内能实现规模量产的上游企业不多。


    在中游领域,三星集团(以下简称“三星”)、LG集团等巨头把持中端面板方向。全球量产的OLED显示面板地区主要以韩国为主,其中三星是目前全球最大的中小型OLED面板生产商。LG显示(LG Display,LGD)最先主攻方向为大尺寸OLED,鉴于小屏电子产品的发展态势,LGD逐步加码中小尺寸OLED。


   在下游领域,OLED 的应用领域众多,其中智能手机、电视、VR等领域应用范围最大。

      

    行业进入成熟阶段

    1979年,美籍华裔教授邓青云(Ching W. Tang)在实验室中发现黑暗中的一块做实验用的有机蓄电池在闪闪发光从,从而开始了对有机发光二极管的研究。1999年,Pioneer 公司发布全球第一款 OLED 产品; 2005-2009年, 三星、索尼等厂商大举推进 OLED 技术,并在三星的高端手机领域广泛应用。2013年,OLED电视规模化推向市场。截止2018年,德国汉莎航空宣布推出采用了OLED显示器的商用飞机。


    时至今日,壁纸电视、屏幕自发声电视等目前只有OLED能实现的电视产品都已上市,其他诸如卷曲电视、8K OLED电视等黑科技产品也在初露端倪。OLED已经从无到有、从初期到成熟,发生了翻天覆地的变化,行业已进入了快速发展通道。


      

    OLED 性能优势明显

    OLED显示技术具备诸多优点,但是与 LCD 相比,OLED 最关键的优势还是柔性。OLED 发光层和传输层均为有机层,只要基板和盖板为可弯曲的材料,OLED 面板就可以实现柔性。OLED 的柔性和广视角 特征将使它更能适应未来多应用场景的需求。另一个有可能引起 OLED 行业大发展的是智能手机,使用 OLED 可使智能手机做的更薄、更轻、可折叠, 目前三星、诺基亚、HTC、华为、OPPO 均有采用 OLED 显示屏的手机。

   

    市场规模达290亿美元

    随着OLED 显示技术不断走向成熟,产品价格得到优化,OLED行业市场规模得到迅速扩张。2017年,全面屏市场彻底爆发,国内外手机品牌纷纷推出旗下全面屏新机,而象征着高端手机代表的苹果iPhone X也采用了全面屏设计,更是将全面屏推上了新高潮。在此影响下,OLED面板作为全面屏的最佳拍档,已然成为了高端智能手机的主流。据统计,2018年,我国OLED产业市场规模为290亿美元。预计未来,OLED行业市场规模还将继续高速增长。

      

     智能手机为最大应用领域之一

     OLED 广泛应用于智能手机、 电视、电脑、平板、可穿戴设备、VR 领域。未来,随着技术的进步,OLED面板将在各个领域的渗透率都有所增加。据统计,2018年, 智能手机领域是OLED应用的最大领域,占比达71%;其次是可穿戴设备,占比达10%;家用电器及电视,占比达6%。

      

    韩国厂商处于主导地位,本土厂商奋起直追

    ——全球市场上,三星一家独大

    三星电子作为三星集团旗下最大的子公司,业务覆盖全面,消费电子、存储器、面板、晶圆代工等业务均有涉及。得益于丰厚的技术条件,三星高度垄断OLED行业市场。据统计,2018年,三星电子在全球市场上的占有率高达96.5%!其次是LG,其市占率达到3.3%。 

    从营收来看,三星电子的营收规模远超LG DISPLAY。2012-2018年,三星电子的 营收规模大致在200万亿韩元左右变化。而LG的营收规模则仅三星的十分之一左右。截止2018年第三季度,三星电子营收达184.5万亿韩元,LG营业收入达17.39万亿韩元。

      

    从毛利率来看,三星电子一直保持较高的毛利率和净利率。毛利率从2015年的38.5%开始基本保持波动上升趋势,到2018年第三季度达到46.2%,这一数字在整个电子制造行业处于领先地位,体现了三星电子极强的盈利能力。而LG的毛利率情况则大不如三星电子,且变化幅度较大,2018年第三季度,其毛利率为14.6%。

    国内主要参与者中,京东方前景可期

    目前全球的OLED供应商格局已经基本成型,韩国处于相对主导地位,中国国内则是以京东方为代表的企业奋起直追。尽管,我国在OLED领域上从基础材料到落地应用都已经实现了从0到1的跨越,未来仍需要实现在核心技术装备上的突破。


    中国OLED行业已经初步形成一批比较优秀的企业。其中,京东方在行业内处于相对领先的位置,其次是和辉光电、柔宇科技等。

    

    作为国内液晶面板的先行者,京东方一直占据着国内市场的半壁江山。从营收来看,近几年来,京东方的营收状况逐渐上升的趋势。截至2018年第三季度,京东方实现营业收入695亿元。

     国内厂商密集投放产能

     随着行业市场规模的不断扩大,为摆脱韩系面板厂商的约束,我国各大OLED企业也加紧了OLED产能的布局。现如今,我国已经摆脱了过去“缺芯少屏”的状况,并且在LCD液晶显示屏领域已经成为了全球数一数二的供应商。根据资料显示,2018年,国内已经开始建投的OLED生产线有:京东方成都G6代线及绵阳G6代线、天马武汉G6、 和辉光电上海G6代线、信利惠州G4.5、G6代线等。

     OLED终端材料核心技术缺失,未来本土化将是大势所趋

     目前,中国是全球主要的OLED中间体和粗单体的生产企业。从产业链的角度看,我国OLED有机材料制造企业供应的OLED中间体和粗单体,大部分销往欧、美、日、韩等地的企业,由这些企业进一步升华出OLED单体材料,最后由面板的生产企业将终端材料蒸镀到基板上面,形成OLED材料层。但是目前,OLED终端单体材料的生产主要还集中在韩国、日本、德国及美国厂商手中。升华材料的核心是专利,日韩厂商在这方面具有领先优势。而国内材料厂商的积累与上述国家相比仍然有很大差距。目前,国内OLED中间体、粗单体的供应商主要包括万润股份、西安瑞联、濮阳惠成、北京阿格蕾雅、吉林奥来德等。受专利产权等技术因素局限,生产OLED单体材料的企业较少。

       

    在我国OLED有机材料企业中,万润股份、濮阳惠成、西安瑞联等都已实现规模量产并进入全球OLED材料供应链。OLED中间体和粗单体的主要行业壁垒是下游厂商的认可,这些已进入OLED供应链的企业将受益于OLED需求的快速增长。从企业研发投入与创新能力来看,濮阳惠成的研发力度与创新能力居首位,其次是万润股份。与同行业比,瑞联新材的研发与创新力还需提升。远期来看,随着国内材料厂商在技术上的逐步突破,面板厂商还是有降低成本的需要,终端材料的本土化将是大势所趋。

     

    设备整体国产化率偏低,核心设备被国外垄断

    目前,在OLED行业中,设备是成本大头。OLED工艺设备包含背板段工艺的镀膜设备,光刻设备、干湿法刻蚀设备及剥离设备等图形制作设备;以及前板段工艺的清洗设备、蒸镀设备和封装设备;还有模组段工艺的贴合设备、电学测试设备、光学测试设备等OLED检测设备。OLED制造设备在面板成本中的占比约为35%。

    

    OLED行业的最大壁垒之一在于技术实力,而OLED设备厂商的技术实力更是直接对OLED厂商有着重要的影响。目前OLED设备生产厂商主要集中在日、韩、美、德及荷兰,特别是对最终成本影响较大的蒸镀工艺几乎全部在国外掌控。以AMOLED生产线为例,其核心设备是蒸镀设备,这种设备能够通过真空蒸镀的方式将OLED发光材料附着在玻璃基板上,由于其精度和定制化需求较高,国内具备稳定供应能力的设备厂商极少,且相关厂商的设备年产量低。仅有中国台湾的倍强科技能够列入主流设备厂商。而中国大陆相对传统的光刻设备、封装及检测设备方面,有大富科技、深天马、锦富新材、天通股份等厂家占据一定市场份额。

 
 
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