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揭秘:特斯拉供应链全景梳理!

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-01-11
核心提示:近日,特斯拉公布2020年生产和交付数据。2020年特斯拉全年共生产了509737辆,这是其首次实现年度产能超过50万辆;2020年全年交付
近日,特斯拉公布2020年生产和交付数据。2020年特斯拉全年共生产了509737辆,这是其首次实现年度产能超过50万辆;2020年全年交付了499550辆,较2019年的36.75万辆增加了36%,但与年初定下的50万辆交付目标还有一线之差。

在2020年度股东大会上马斯克表示,受益于“中国速度”和“中国制造”,特斯拉上海超级工厂正在朝着年产100万辆电动汽车推进,未来Model 3和Model Y的产能将达到约50万辆。
 
目前全球共六家工厂,布局美国3座、中国1座、欧洲2座,还有两座待建工厂。欧洲的德国柏林工厂最快将在21年Q1末开始生产新版ModelY,自制电池厂进度落后于整车厂。特斯拉德州奥斯汀工厂已开始建设,最快21年6-7月投产,主要生产电动皮卡、卡车Semi。
 
特斯拉计划在全球共建设10-12座超级工厂。德意志银行认为,2025年或成为特斯拉的“突破之年”,预期2025年特斯拉营收将达到940亿美元,汽车交付辆将超过200万辆。不过,短期预测仍然取决于特斯拉产量和需求增长,特别是取决于特斯拉在德克萨斯州和德国的超级工厂建造进度。
 
特斯拉供应链分为量产传统零部件、量产创新零部件,以及北美创新零部件三大类。这其中,由于有着传统燃油车领域的丰富经验,自主品牌在传统零部件中的底盘、悬架系统,玻璃,内外饰总成等领域均已经具备了很好的配套能力和基础。成熟的配套经验、充足的产能供给、具有竞争力的产品价格成为了这类公司突破特斯拉的核心能力。
 
国产化率较高的部分主要集中在车身底盘、内外饰等传统零部件以及汽车电子中的硬件部分,在电机电控、控制芯片和系统软件等电动车关键零部件方面国产化进度暂时较慢。
 
在已经供货或者达成供货协议的供应商中,单车配套价值较高的有宁德时代(4.8-6万元)、华域汽车(1.5-2万元)、拓普集团(约6000元)、凌云股份(约5000元)、均胜电子(3000-4000元)等。
 
由于汽车产业链多数零部件运输成本较高,国内采购更有优势,因此,特斯拉在国内的畅销也会带动相关产业链的销售提升。研发实力强、规模优势较大的电池、电池材料、热管理系统、电驱动系统龙头企业将会陆续进入特斯拉供应链,获得较大的成长空间和产品溢价。
 
特斯拉产业链公司梳理:
 
▌特斯拉三电系统供应链
 
三电系统是电动车较燃油车最具差异性的零部件环节之一,在电动车中有较高的技术壁垒,一旦进入特斯拉供应链将获得较大的成长空间,同时不容易被其他厂家所替代。
 
 
▌三电系统 -- 电池材料
 
松下与特斯拉共成长
 
特斯拉电池一直由松下供应,Roadster主要采用钴酸锂18650电池,其余均为NCA电池,2013年二者签订合同额70亿美元。2017年下半年特斯拉与松下合资建设的Gigafactory投产,生产圆柱21700电池(不是单纯采购),配套Model3。
 
21700使用硅碳负极(3.5%),电池容量提升55%至4.8AH(18650为3.1AH),系统能量密度提升10%至165wh/kg,系统成本下降20%左右至0.15美元/wh。
 
此前特斯拉由松下独供,但2020年特斯拉引入LG,宁德时代作为南京工厂供应商,松下份额降至70%;松下碳酸在挪威建立电池厂,预计后续有望配套部分欧洲工厂。
 
上海工厂:LG暂为主供,21年有望翻番
 
LG目前为上海工厂主供,配套Model3长续航及ModelY,21年有望翻番。
 
此前M3均由LG配套,2020年10月起,标准续航版本逐步切换至宁德时代铁锂版本;国产MY初期也由LG配套。2020年LG为上海特斯拉配备了10gwh产能,基本满产。
 
2021年上海特斯拉将辐射欧洲、东南亚,整体产量有望达到40-50万辆,LG有望配套20-30万辆,对应动力电池需求超过20gwh,同比翻番。
LG材料国产化程度高,国内龙头充分受益。相较于松下封闭的供应体系,LG南京采购供应商多为国内厂商,如恩捷、天赐材料、科达利、翔丰华等龙头厂商。
 
宁德时代与特斯拉合作紧密
 
国产铁锂版标准续航M3已量产,21年预计15万辆以上。20年2月宁德时代与特斯拉签订采购协议,9月正式开始供货磷酸铁锂电池,装配国产标准续航版Model 3,带车带电量55kwh,21年有望配套15万辆。
 
21年三元有望切入国产三元Model 3和Model Y。宁德三元电池同步送样测试,Q2-3有望正式进入MY供应链。后续在国内市场宁德有望成为主供。
 
同时,电池环节中的正极、负极、隔膜、电解液、结构件等电池材料二级供应商也有较高的单车配套价值和壁垒。
 
 
▌三电系统 -- 热管理系统
 
电动车的核心技术在于电池,电池的性能与热管理紧密相关,特斯拉作为热管理设计的先驱,开拓了热管理零件整合,结构创新的设计思路。
热管理系统作为其核心竞争力,每款新车都会更新迭代。
 
 
ModelY的热管理系统引入了全新的热泵系统,结合零件集成和结构创新,成为了现有车型中最紧凑的热泵。三花智控在R134A和1234YF冷媒上,有着统治性优势。三花智控的阀体是热管理中最优质赛道;克来机电布局的领域包括管路和电子膨胀阀,其在二氧化碳领域研发实力较强;奥特佳主要做热泵方案和模块,其价值主要体现在集成能力上。
 
▌三电系统 -- 电驱动系统
 
特斯拉在中国售价下探至25万元(补贴后)以内,将对零部件供应链提出更高要求,同时也带来更大的增长空间。
依托中国成熟、高效的零部件供应链体系,大量零部件料将国产化、本地化供应。其中:旭升股份、拓普集团、三花智控、宁波华翔、华域汽车、岱美股份等单车价值量较大。
 
 
▌汽车电子
 
除了三电系统外,汽车电子也是电动车相对于燃油车的价值增量点,能进入特斯拉供应链的国产供应商具有较高的壁垒,并且可替代性较弱,其业绩具有持续增长的能力。
 
目前国产供应商供货的产品以硬件为主,ADAS/FSD等软件控制部分的核心技术掌握在特斯拉自己手里,供应商壁垒较高,想要突破有较大难度。
 
 
▌特斯拉自制电池:22年后进入量产阶段
 
特斯拉20年电池日公布,圆柱大电池的直径和高度分别为46mm/80mm,通过激光技术把极耳去掉,电池流通距离更短,效率更高,能量增加5倍,功率提升6倍,续航增加16%。无极耳可连续生产,生产线的速度提高7倍,预计量产后成本下降14%。后续能量密度将达到200wh/kg以上。
 
特斯拉有望将大规模采用国内材料供应链,其中天赐已与特斯拉签订供货合同,后续其他环节或有更多合作与订单落地。
 
 
特斯拉具备“创新基因”,以电动车作为出发点,三电技术保证了车辆性能,搭载集中式电子电气架构,进一步实现整车OTA,并通过OTA逐步实现完全自动驾驶功能;在此过程中,特斯拉不仅仅卖车,还实现商业模式转变,提供FSD选装等服务,规模效应明显。
 
与传统车相比,特斯拉在制造、规模上落后,而这也是下一步特斯拉成长要解决的,包括加速产能与新车型投放,打开更大的市场。
 
 
摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯在报告中写道,“在我们的研究范围内,特斯拉仍然是电动汽车和自动驾驶汽车领域处于最佳地位的公司,原因在于它的人员、技术、商业模式和资金来源。”
 
“此外,值得注意的是,在其传统竞争对手都承受环境责任的压力之际,特斯拉无需纠缠于过多环境责任。综合考虑,我们相信特斯拉的商业模式可以比竞争对手更快、更有利地释放经常性移动服务收入。”
 
 
 
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